金融模拟仿真交易系统升级服务

95000元

3年

95000元

金融模拟仿真交易系统升级服务方案介绍一、项目背景金融模拟交易系统为B/S架构，已实现国内六大交易所实时行情接入、委托单精准撮合清算、多维度数据分析及赛事教学等核心功能。为进一步提升系统的仿真度、功能性、交互性及教学适配性，结合金融市场最新交易规则、教学实训需求及数字金融发展趋势，对系统进行全面升级，完善品种覆盖、交易功能、分析工具、风险管理、教学配套及智能交互等模块，打造更贴合真实市场、更适配金融专业教学的高仿真模拟交易系统。（一）升级核心目标1.全面优化系统架构，提升撮合引擎、清算中心的处理效率与精准度，匹配最新交易所交易规则；2.丰富交易品种与业务规则，完善外汇、股票、期货、基金等全品类仿真交易功能，覆盖更多交易场景；3.强化技术分析与绩效分析能力，新增更多分析指标与复盘工具，满足教学实训与赛事分析需求；4.完善风险管理预警体系，新增多维度预警功能，提升系统风险管控能力；5.升级教学赛事配套功能，优化竞赛排名、成绩管理、实验报告评分等模块，提升教学适配性；6.新增AI数字人智能交互模块，打造金融职业数字人，提升实践教学的智能化与互动性。（二）适用场景本次升级后的系统适用于高等院校金融相关专业教学实训、校内/区域性/全国性证券/期货/外汇模拟交易、金融投资实操能力培训、赛事举办等场景，覆盖金融学、投资学、金融工程等多专业的核心课程教学。二、系统升级核心模块及服务内容本次升级基于原系统核心功能，围绕系统架构优化、业务规则完善、交易品种扩充、分析功能强化、风险管理升级、教学赛事配套、智能交互新增、数据导出优化八大核心模块展开，全面还原真实金融交易市场规则与操作流程，具体升级内容及服务要求如下：
ELANG产品方案模块一：系统架构优化升级1.对清算中心进行升级，优化账户资金持仓管理、交易资金变动核算、资金转账流程、收市结算处理等逻辑，提升数据清算的精准度与处理效率，支持大并发账户的实时清算，适配赛事高参与量场景；2.升级撮合引擎，结合国内六大交易所最新实时行情数据与盘口数据，优化价格优先、时间优先的撮合规则，提升委托单撮合成交的实时性与精准度，支持现价撮合、交易时段撮合等多种撮合模式，满足策略调试与真实交易仿真双重需求；3.优化系统底层架构，提升系统兼容性、稳定性与响应速度，支持WEB端、API端多端接入，保障多用户同时在线交易、分析、赛事参与的流畅性。
ELANG产品方案模块二：全面仿真业务规则升级1.完善结算规则，优化实时结算与盘后结算模式，实时结算精准同步盘中交易账户资金与持仓数据，盘后结算强化全天交易数据校验，优化期货合约过期自动交割流程，完全匹配交易所最新结算规则；2.丰富委托类型，新增/优化股票与期货的市价单/限价单功能，全面支持FAK/FOK/GFD/BOC/BOP/B5TC/B5TL等交易属性设置，覆盖更多真实交易委托场景；3.优化资金与持仓管理规则，完善账户资金转入转出功能，升级挂单冻结机制，实现开仓委托未成交时冻结对应资金、平仓委托未成交时冻结对应持仓，委托已成/已撤/过期时自动解除冻结，精准还原真实交易资金持仓管控逻辑；4.完善分红送配自动调整功能，对接最新市场分红配送数据，实现股票账户资金与持仓数量的自动精准调整；5.升级委托验证功能，强化开仓验资、平仓验券、标的代码、价格、数量等字段的合法性校验，减少无效委托，提升交易仿真度；6.同步交易所最新交易时段规则，支持期货市场日盘/夜盘全时段交易、股票市场集合竞价+连续竞价时段交易，实现交易时段与真实市场完全一致。

ELANG产品方案模块三：交易品种扩充与行情升级1.完善股票、基金、期货基础交易品种，全面覆盖上交所、深交所、中金所、大商所、郑商所、上期所的主流交易品种，确保品种与真实市场同步更新；2.扩充外汇交易品种，完善美元/日元、欧元/美元、美元/人民币等12个主流外汇品种的仿真交易功能，精准还原外汇市场交易规则、报价方式与涨跌计算逻辑；3.升级实时行情推送系统，优化行情数据传输链路，确保股票、期货、基金、外汇等全品类行情数据的实时性、准确性，同步盘口数据、涨跌金额、涨跌率、振幅等核心指标，支持行情数据与交易界面实时联动。

ELANG产品方案模块四：技术分析与交易操作功能升级1.优化交易界面，实现K线图与下单功能同界面显示，支持盯盘、下单一体化操作，提升交易操作的便捷性；2.丰富技术分析工具，完善分时K线（1min、5min、15min、30min、1hour、1day）全周期展示，新增/优化BIAS、BOLLINGERBANDS、KDJ、MACD等全品类技术分析指标，支持在线画图功能，满足技术分析教学与实操需求；3.升级仿真交易下单功能，完善行情展示、当前持仓、现有挂单、历史成交数据的实时展示，支持持仓列表修改、平仓操作及挂单列表撤单操作，操作流程与真实交易软件高度适配；4.优化策略调试功能，支持现价撮合模式下的随时策略调试，为教学中策略分析、实操演练提供便捷工具。
ELANG产品方案模块五：绩效分析功能全面强化1.完善全维度绩效分析体系，新增/优化收益分析、信号分析、交易明细、每日持仓、收益概览、最大回撤等核心分析指标，支持累计盈亏、累计收益率、年化收益率、夏普比率、胜率等关键数据的精准计算与展示；2.升级复盘工具，支持交易行为数据的一键下载，适配Excel、PDF等多种格式，方便教学实训中的每日复盘、赛事分析与投资策略总结；3.新增交割单上传分析功能，支持外部交割单导入系统进行专业分析，生成详细的分析报告，提升系统的分析适配性。

ELANG产品方案模块六：外汇风险管理预警系统搭建1.新增多维度外汇风险管理预警功能，包含保证金预警、行情预警、持仓时长预警、交易次数预警四大核心模块；2.支持预警阈值自定义设置，如保证金报警水平、持仓时长预警天数、交易次数上限等，满足不同教学实训与赛事的风险管控需求；3.实现预警实时提醒与预警记录留存功能，系统自动监测账户保证金水平、持仓时长、行情波动及交易次数，触发阈值后即时预警，同时留存所有预警记录，支持查询、删除等操作，方便风险管控与教学分析。

ELANG产品方案模块七：教学赛事与成绩管理配套升级1.优化竞赛排名机制，完善个人赛（股票基金、期货）、团队赛全品类赛事模式，支持赛事名称、初始资金、交易品种、比赛时长、参赛人数等赛事参数的自定义设置，满足校内、区域性、全国性不同规模赛事举办需求；2.升级成绩管理系统，支持按班级、实验任务筛选查询交易排行，实现学生实验报告在线评分、成绩权重自定义设置（如模拟交易实训成绩、实验报告成绩占比）；3.完善交易记录与成绩导出功能，支持Excel、PDF等格式的一键导出，方便教学成果统计、赛事排名公示与学生成绩归档；4.优化实训教案、实验报告配套功能，实现实训任务管理、实验报告提交、批改、查询一体化，提升金融教学实训的便捷性。
ELANG产品方案模块八：AI数字人智能交互模块开发1.打造金融职业AI数字人，实现模拟金融从业人员行为和决策的数字实体搭建，适配金融实践教学的智能交互需求；2.开发AI数字人核心功能：o模拟业务操作：还原金融从业人员日常的客户咨询、业务办理、风险评估等实操场景，供学生模拟演练；o提供决策支持：基于大数据分析与AI算法，为学生提供投资建议、风险评估报告、交易策略分析等决策支持；o交互学习与指导：实现与学生的实时交互，解答金融课程知识点、系统操作流程、交易规则、产业政策、金融岗位就业等相关问题，提供个性化学习指导；3.优化AI数字人交互界面，实现文字交互，提升交互的流畅性与智能化水平。
ELANG产品方案模块九：系统整体测试与优化1.对升级后的系统进行全流程、多场景测试，包含功能测试、性能测试、兼容性测试、仿真度测试、压力测试等，确保各模块功能正常、数据精准、运行稳定；2.针对测试中发现的问题进行及时优化调整，确保系统完全匹配教学实训、赛事举办的核心需求；3.对系统界面、操作流程进行个性化优化，提升用户体验。